消费类白马股性价比降低 后市看好金融股和科技股的投资机会
2019-07-08 18:00:09来源：上海证券报
随着主流资金不断涌入消费白马股，部分个股股价持续创出新高。有投资经理认为，大部分消费股由于估值快速上升消耗了未来的潜在收益，短期吸引力在逐步下降，后市看好金融股和科技股的投资机会。
记者获悉，近期一些绩优基金经理已经对消费白马股进行了减持，一方面因为短期来看估值已经较高，另一方面则因为获利资金的赎回压力。沪上一位资深基金经理透露，近期已经开始逐步减持了白酒等消费股，加仓了早周期的行业。
泰旸资产认为，长期来看消费龙头的投资逻辑非常确定，短期来看部分公司的估值水平则在资金抱团的催化下阶段性高估，投资者宜适当控制仓位，同时关注科技和金融等短期估值有望快速提升的板块。
丰岭资本认为，大部分消费股短期吸引力在逐步下降。从目前各行业的比较来看，未来金融股的潜在吸引力正在变大。
总体而言，过去几年不管市场涨跌，优质公司的股票价格表现是超越市场平均水平的，尤其很多蓝筹股股价的涨幅是远远大于它的业绩涨幅的。这其实是一个双重修复的过程，但是这种重估到了今天，我们需要重新评估一下，未来的空间还有多大?
丰岭资本认为，目前的位置上，对金融特别是保险是比较看好的。出于对基本面的担心，很多金融股被过度低估。当然有很多金融股在过去几年涨幅不小，但还有一部分金融股的价格是比较便宜的。
拾贝投资胡建平近日也表示，A股里面比较优秀的金融公司其相对价值是被严重低估的。在他看来，这些优秀金融公司的优势是非常明显的，这已在过去的一段时间里被不断验证，尤其是那些风控能力出色的金融公司的长期价值更值得被看好。
展望后市，海富通基金认为，无风险利率在三季度下行较为确定，由于经济基本面下行压力犹存、美联储降息预期、通胀向下掣肘减轻、中美利差走扩等因素，短期内风险偏好将明显提升。
与二季度相比，海富通基金认为，市场环境好转令三季度策略上更加积极。市场短期也进入反弹窗口期，科技、非银占优，消费类品种中期看好。具体来看，一是优选科技属性强的质优成长股，看好计算机、半导体、通信板块。二是具有自身优势、稳健增长的核心消费品，包括食品饮料、家电。三是业绩有望受益于资本市场改革提速的券商，攻守兼备的银行。四是逆周期政策可能加力的基建产业链。
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