国内油田服务市场景气提升三桶油资本开支有望增长

2019-01-18 16:34:12来源：证券时报

摘要：今日无新股申购;国内油田服务市场景气提升，三桶油资本开支有望增长;国有资本投资运营公司增至21家，混改上市力度将加大;核电项目持续稳步推进，核心供应商受益产业长期发展;磷矿石价格近期暴涨近50%，供需错配新一轮涨价开启;国产宇航级FPGA芯片亮相，打破国外垄断;美股收高道指涨逾百点。

一、主题机会

国内油田服务市场景气提升三桶油资本开支有望增长

杰瑞股份(002353)最新公告，去年全年业绩预增幅度由6.8至7.3倍，上调为7.6至8.1倍，因国内油田服务市场景气度显著提升，市场对于油田技术服务及钻完井设备需求快速增加。浙商证券指出，2019年三桶油资本开支预算预计增长约13%，中石油表态将继续加大油气勘探开发支出，中海油表示将重点发展天然气。

我国石油和天然气对外依存度逐年攀升，三桶油加大勘探开发力度是出于保证能源自给、维护国家能源安全的需要，因此其资本开支不受国际油价的影响。此外，国内天然气发展的瓶颈在于气源储运调峰能力不足，未来进口LNG、加大输气管网和LNG接收站、LNG调峰站建设的方向不受国际油价涨跌影响。石化机械(000852)布局油气装备全产业链，2019年机械设备业务弹性较大;深冷股份(300540)是天然气液化产业链一站式解决方案提供商。

国有资本投资运营公司增至21家混改上市力度将加大

国资委新闻发言人在17日召开的“2018年中央企业经济运行情况举行发布会”上表示，国有资本投资、运营公司所出资的企业，要加大混合所有制改革的力度，或者要加大上市力度。真正实现国有资本投资公司以股东身份来管理所投资的企业，使企业成为独立的市场主体。要积极培育战略性的新兴产业，坚决从低效低质的产业逐步退出。

目前，国有资本投资运营公司试点在中央企业已扩大到21家，其中19家是投资公司的试点，2家是运营公司的试点。包括诚通集团、国新公司、中粮集团、国投公司、神华集团、宝武集团、中国五矿、招商局集团、中交集团、保利集团、航空工业集团、国家电投、国机集团、中铝集团、中国远洋海运、通用技术集团、华润集团、中国建材、新兴际华集团、中广核、南光集团。

多家券商研究机构认为，并购重组政策已经转为积极，当前股价低位有利于重组各方达成协议，对于重组后确实能够有效改善盈利、带来估值下降的资本运作，可以带来二级市场投资机会。

核电项目持续稳步推进核心供应商受益产业长期发展

据新华社报道，我国东北地区第一座核电站——辽宁红沿河核电站二期工程建设按计划稳步推进，5号机组核岛主设备目前已完成安装。下一步，5号机组将进行安全系统和辅助系统的安装。红沿河核电站总投资800多亿元，共建设6台核电机组。一期工程4台机组，于2016年全部建成、实现商运;二期工程2台机组，计划2021年投产发电。

海通证券指出，我国目前待核准的核电项目共43台机组，装机50.9GW，处于规划中的项目92台机组，对应装机109.4GW，更远期规划项目共76台机组，丰富的项目储备给核电产业带来广阔的发展空间。2018年以来，三代核电项目陆续实现并网，技术可靠性得到进一步验证，若核电审批重启，国内核心设备供应商有望充分受益。中国核建(601611)在核电建设领域占据绝对主导地位;台海核电(002366)专注于核电设备等高端装备制造。

磷矿石价格近期暴涨近50% 供需错配新一轮涨价开启

生意社1月17日消息，磷矿石价格从去年底的280元/吨上涨至今年1月16日的405元/吨，不到20天暴涨近50%。有的矿企出厂价最高达490元/吨。每年进入11月后，下游磷肥市场进入传统冬季备肥季节，磷矿石需求季即将开启;同时，湖北及部分贵州矿山因为气候转冷及环保因素面临停产。

机构预计，磷矿石供应减少，而下游磷肥行业进入生产旺季，国内磷矿石供应将出现缺口，供需错配或带动磷矿石价格继续上涨。六国化工(600470)拥有可开采磷矿石超过2000万吨。兴发集团(600141)为国内最大的磷化工企业之一，磷矿石年产能150万吨。澄星股份(600078)拥有下游精细磷化工、上游磷矿的完整产业链。

国产宇航级FPGA芯片亮相打破国外垄断

据媒体报道，北京微电子技术研究所日前成功研制出国内首个自主可控的宇航用千万门级高性能高可靠FPGA(现场可编程门阵列)芯片。经过ATE测试和板级验证，本次发布的两款FPGA的功能和性能指标均达到国外对标产品水平，相比前一代BQR2V系列FPGA产品，系统容量增加58%，系统性能提升50%，功耗降低40%。作为一种非常重要的芯片，FPGA一直是国内的短板，市场基本被国外垄断，国内超过100亿元的FPGA市场中，国产市占率不到3%。

随着消费电子和通信等终端设备需求总量的增长，人工智能、大数据、云计算、智能汽车以及物联网边缘计算的发展，对FPGA的需求大增。机构预计，从2017年到2021年，整个FPGA市场将会以年均9%的速度稳步增长，超过100亿美元。华微电子(600360)与北京微电子技术研究所，在功率半导体器件、集成电路、MEMS器件等产品开发应用等达成战略合作。士兰微(600460)参股公司上海安路科技是国产FPGA领先企业，量产AL3、EAGLE等多个系列自主知识产权的FPGA产品。

二、新股申购

今日无新股申购。

三、上市公司重要公告

中兴通讯：董事会提名李自学等人为非独立董事候选人

中兴通讯(000063)1月17日晚公告，公司第七届董事会提名李自学、徐子阳、李步青、顾军营、诸为民、方榕为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期将于批准委任的股东决议案通过后从2019年3月30日起至2022年3月29日止。此外，公司第七届董事会提名蔡曼莉、Yuming Bao(鲍毓明)、吴君栋为公司第八届董事会独立非执行董事候选人。

中科新材：未知悉实控人及董事长、董事被要求协助调查的具体原因

就控股股东中科创资产办公场地被查封、股份冻结及公司实控人、董事长兼总经理、董事及子公司法定代表人应相关部门要求协助调查一事，中科新材(002290)回复深交所称，截至目前，公司仍未收到关于查封的任何书面通知或文件，未知悉实控人及公司董事长、董事被要求协助调查的具体原因及具体情况。此外，深圳子公司中科创商业保理办公场地被查封，对中科创商业保理业务造成了一定的影响，公司已决定商业保理暂停开展新业务。

永泰能源六日五涨停提示风险：债务重组等方案目前尚未确定

永泰能源(600157)1月17日晚间公告，公司股票近两个交易日连续涨停，公司不存在应披露而未披露的重大信息。永泰能源提示风险称，控股股东及公司债务重组、战略重组方案目前尚未确定;公司目前的动态市盈率为120.43倍、静态市场盈率为44.35倍，在煤炭同行业中处于较高水平。永泰能源最近六日收获五涨停。

杰瑞股份：上调2018年度业绩预期预增760%-810%

杰瑞股份(002353)1月17日晚发布业绩预告修正公告，公司此前预计2018年度净利为5.29亿元至5.63亿元，同比增长680%至730%。修正后，预计净利为5.83亿元-6.17亿元，同比增长760%-810%。业绩修正主要因2018年国内油田服务市场景气度显著提升，公司订单大幅增加，钻完井设备、维修改造及配件销售业务收入、毛利率提升优于预期。

隆基股份：单晶硅片和组件价格降幅较大 2018年净利预减逾两成

隆基股份(601012)1月17日晚间公告，公司预计2018年实现净利润为26.61亿元到27.61亿元，同比减少22.55%到25.36%。报告期内，主要产品单晶硅片和组件销量同比大幅增长，单晶市场占有率快速提升，生产成本持续降低，但由于价格下降幅度较大，毛利率同比下降。此外，受存货跌价准备计提的影响，公司净利润出现同比下滑。

中国建筑：2018年净利预增10.2%到19.9%

中国建筑(601668)1月17日晚间公告，公司预计2018年年度实现净利润为363亿元至395亿元，同比增加10.2%到19.9%。报告期内，公司主业经营稳中有升，业务结构调整初见成效，经营业绩良好。

恒通股份：拟联合中石化天然气等投建龙口LNG接收站

恒通股份(603223)1月17日晚间公告，公司、中石化天然气、龙口港以及龙口市政府签署框架协议，拟成立合资公司负责中石化龙口LNG接收站项目建设与运营，项目一期600万吨/年，须在2019年底开工建设，2022年底前建成投产。恒通股份在合资公司的持股比例为32%，该项目为公司向天然气产业链上游延伸的重要一步。

四、重要财经新闻

李克强：今年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策

1月17日，李克强主持召开座谈会，听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表对《政府工作报告(征求意见稿)》的意见建议。李克强指出，今年我国发展面临的困难挑战更趋严峻。要坚持稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。我们已经积累了不搞“大水漫灌”的经验，可以通过创新和完善宏观调控，在转变发展方式中保持经济运行在合理区间，实现就业比较充分、收入不断增加、环境持续改善。

商务部：国务院副总理刘鹤将于1月30日-31日访美

商务部新闻发言人高峰证实，应美国财政部长姆努钦、贸易谈判代表莱特希泽邀请，国务院副总理刘鹤将于1月30日-31日访美，与美方就两国经贸问题进行磋商，共同推动落实两国元首重要共识。

国家组织药品集中采购和使用试点方案发布试点城市11个

国务院办公厅1月17日发布《国家组织药品集中采购和使用试点方案》，选择北京、天津、上海、重庆等11个城市，从通过质量和疗效一致性评价的仿制药对应的通用名药品中遴选试点品种，国家组织药品集中采购和使用试点，实现药价明显降低，减轻患者药费负担;降低企业交易成本，净化流通环境，改善行业生态;引导医疗机构规范用药，支持公立医院改革;探索完善药品集中采购机制和以市场为主导的药品价格形成机制。

深交所：支持新技术、新产业、新业态、新模式企业通过并购重组进入上市公司

深交所17日消息，2019年，深交所将继续推动并购重组市场化改革，切实履行并购重组一线监管职责，积极引导上市公司通过并购重组推进供给侧结构性改革，大力支持新技术、新产业、新业态、新模式企业通过并购重组进入上市公司，在政策咨询、规则完善、流程优化、培训指导、技术保障等方面提供“五位一体”服务，助力国有企业改革，支持民营企业发展，提升上市公司质量。

上交所：债券质押式回购交易时间延长30分钟

上交所17日宣布，债券质押式回购延长交易时间30分钟，即质押式回购交易时间延长至15:30闭市，延长交易时间自1月21日起施行。17日，上交所发布关于修改《上海证券交易所债券交易实施细则》相关条款的通知，具体修改内容是增加一条作为第十条：债券质押式回购交易采用竞价交易方式，每个交易日的9:15至9:25为开盘集合竞价时间，9:30至11:30、13:00至15:30为连续竞价时间。

五、昨夜今晨外盘

1。美股

美股收高，道琼斯指数涨0.67%，报24370.10点，纳斯达克指数涨0.71%，报7084.46点，标普500指数涨0.76%，报2635.95点。

2。原油

国际油价17日下跌。截至收盘，WTI 2月原油期货收跌0.24美元，跌幅0.46%，报52.07美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.14美元，跌幅0.23%，报61.18美元/桶。

3。黄金

截至收盘，COMEX 2月黄金期货收跌0.1%，报1292.30美元/盎司。

4。欧股

欧洲主要股指普遍收跌，截至收盘，欧洲STOXX 50指数收跌约0.22%。英国富时100指数收跌0.4%，报6834.92点。德国DAX 30指数收跌0.12%，报10918.62点。法国CAC 40指数收跌0.34%，报4794.37点。

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