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中国进入硬核创新慢时代 “芯”产业更有看头

2020-01-03 17:42:36来源：上海证券报

“国产化、5G将是中国半导体2020年的投资主线。”多位业内人士在接受记者采访时不约而同地提到这些关键词。

随着华为等公司产业链的转移、ICT国产化推进，半导体产业链的国产化在加速推进，业内人士尤其看好半导体设备材料、关键元器件的国产替代机遇，比如国产刻蚀机、涂胶显影设备、存储、功率放大芯片(PA)、射频等。

“所有跟5G相关的都不会太差。”有被采访者对记者表示，5G机遇确定，市场对2020年5G手机的出货量已经乐观地看高至3亿部，5G所需的射频(比如滤波器)、天线等都是热点，其他如电容、电感、摄像头(CIS)等元器件也值得关注。

叠加全球半导体景气度提升，在上述两条主线驱动下，中国半导体产业自2019年下半年起开始出现“产能荒”。有业内人士对记者表示，晶圆制造厂、封装厂的产能紧张将持续至今年第三季度。

创业者的“芯”希望

这是国产芯片最好的时代，全民热“芯”，创新潮涌。

周晓阳，曾是全球第二大封装公司安靠的中国区总经理，当他加盟初创公司广州芯聚能半导体有限公司时，还是在芯片界引发了不小的震动。

“我的最后一班岗要为中国公司站。”在接受上证报记者采访时，周晓阳说，中国半导体已经成为全球产业的重要组成部分，中国半导体企业到了需要国际化的管理者阶段，他要将在外企锤炼了近30年的经验贡献给中国自己的产业。

同属创“芯”人，燕子最近则比较烦恼。“好不容易在封装厂排到产能，去国内某存储公司下单NOR Flash时，又被告知涨价了。”

三年前，燕子和她先生一起创立新向远微电子，现在正好赶上TWS带来的蓝牙芯片爆发，喜忧参半：“喜的是到处缺货，客户更愿意给自己机会;忧的是，芯片代工、封装等各种缺产能。”

“我们已经拿到顺络电子的投资。”开元通信董事长兼总经理贾斌告诉记者。开元通信成立不足两年，已经推出了国产首颗应用在5G n41频段的高性能BAW滤波器产品EP70N41。现在，贾斌接电话时说的最多的往往是“我这会在去见客户的路上”。

资本的“芯”焦点

有概念，有业绩，被关注，国产芯片2020年将继续风景这边独好!

“在接下来的鼠年春节，我们大年初四就要开工。”一存储公司董事长如此告诉记者。

“预计兆芯2020年出货量将有几倍的增长。”接近国产CPU公司兆芯的一位人士告诉记者，实现国产替代，像景嘉微、国科微等都会有较好的增长机会;在市场端，碎片化的智能物联市场，更适合“蚂蚁雄兵”式的中国芯片公司，ETC让博通集成变成焦点，TWS则成就了中科蓝汛、恒玄、杰理等多家芯片设计公司。

财务数据显示，景嘉微在2019年“提速”明显，公司前三季度归母净利润同比增长24.71%。景嘉微在近期接受机构调研时表示，立足专用开拓民用市场，目前公司的JM7200芯片兼顾专用与民用市场，已开发了蓝牙芯片、音频芯片等系列民用芯片。

作为全球第三大NOR Flash芯片公司，兆易创去年下半年接待的调研机构数量多达521家(次)。得益于IOT(物联网)和5G对NOR Flash需求拉动、产品结构调整，兆易创新去年第三季度毛利率提升了3个百分点。目前，兆易创新已经跟合肥长鑫签署了3亿债转股的协议，双方合作开发DRAM产品。

记者汇总Choice数据，最近6个月以来，被机构调研的国产芯片概念公司多达39家，其中宏达电子、中颖电子、深南电路分别被调研18次、16次、14次。此外，国产半导体装备、材料公司北方华创、江丰电子、安集科技被调研的次数分别为11次、7次、4次。在接待机构的数量上，圣邦股份以接待机构调研286家(次)，位居兆易创新之后。

科创板的设立也为国产芯片类公司破浪疾行奠定了资本基础。安集科技董事长、总经理王淑敏在接受上证报专访时表示，成为科创板首批上市公司非常幸运，公司的资本计划得以提前实施，公司将加速从“美小强”走向“美大强”，成为一家财务透明、技术强劲、发展壮大的中国半导体公司。

中国的“芯”势力

“一如围棋，势起格局定。”在记者采访中，有业内人士如此形容，中国半导体产业大势已起，接下来就是如何发展壮大，这个过程就是机遇。

“中国占全球IC的市场份额会越来越大，技术上的差距则是越来越小。”周晓阳认为，在大部分成熟的技术领域，在市场端，中国公司都将会具有产业优势，只是可能还需要一点时间。

对此，贾斌深有同感，正是5G、物联网市场的出现，给他带来了创业的机会。“智能化、万物互联带来巨大的长尾市场，集成电路开始从单一量大的通用产品，走向小批量、多品种，这样的产业趋势恰好适合‘蚂蚁雄兵’般的中国IC设计公司，面对爆款，它们‘船小好调头’。”

周晓阳比较忧虑的是前沿、先进IC制程领域。“进入5nm、2nm，不仅需要更大规模投入，还需要大规模、具备‘内生’科研能力的人才。”在周晓阳看来，半导体很多领域都需要国家投入，尤其是先进制程领域。

“需要产业界与高校合作，培育更多的人才。”针对人才缺口，新思科技中国董事长兼全球资深副总裁葛群从自己的从业经历出发，给出了一条“速成”之路。

面对机遇和挑战，全球半导体公司都在寻求与中国“芯”产业的更多合作。

“新思将全球研发中心放在中国武汉，来服务全球产业。”在日前举行的新思科技武汉全球研发中心启用仪式上，新思科技总裁兼联席CEO陈志宽告诉记者，25年前，新思科技在中国只有一家客户，现在中国IC设计公司遍地开花，新思科技更加看好中国半导体产业发展。

业内人士认为，2020年，中国会进入硬核创新的慢时代，技术成为进步的最主要驱动力，未来的10年将是5G信息革命和科技智能时代。

告别令投资者激动的2019年，中国“芯”产业迎来了更有看头的2020年。

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