智能手机为主导的移动通讯为我国半导体行业带来新的爆发点

2019-09-04 14:50:46来源：证券网

近日,智能手机Q2出货量排名出炉,华为、OPPO等国产品牌仍保持增长。随着国内5G网络商用在即,国产品牌迎来了新的发展契机,也为我国半导体行业带来新的爆发点,带动电子元器件分销市场受益,相关上市公司如深圳华强(000062)、润欣科技(300493)等直接受益。

根据数据分析公司Gartner近日公布的全球智能手机2019年第二季度出货量显示,今年第二季度的全球智能手机总出货量相比去年同期下降了约1.7%。而华为、OPPO等国产手机品牌相比去年同期而言,仍然有了一定程度的增长。特别是在国内市场,华为与OPPO品牌相比去年同期增幅明显。

今年被业界普遍誉为5G元年,随着5G网络在国内的正式建立,下半年我们也将迎来其正式商用。Strategy Analytics最新发布的研究报告《5G智能手机销量:2020年中国将驱动迅速增长》指出,如果5G在中国可以如预期的那样腾飞,5G智能手机的全球销量将在2020年达到1.6亿。智能手机为主导的移动通讯为我国半导体行业带来新的爆发点,也将带动电子元器件分销市场受益。

近年来,随着国内电子产业链上游电子元器件(半导体、电容、电阻、电感等)设计、制造业以及下游终端电子产品制造业的快速发展,为国内电子产业链上下游提供综合服务的电子元器件授权分销业务也获得较快发展,且行业集中度开始进入显著提升的阶段,预计国内电子元器件授权分销行业可能复制国际巨头企业如艾睿、安富利、大联大等的发展路径,最终出现龙头企业。

作为国内本土电子元器件分销龙头企业,深圳华强(000062)自2015年开始沿着电子产业链不断延伸和拓展,通过收购湘海电子、鹏源电子、淇诺科技、芯斐电子以及增资控股香港庆瓷等优秀的电子元器件授权分销商,完成了较为完整的、互补的电子元器件分销平台布局。其中,湘海电子在移动通讯领域具有行业优势地位,服务超过600家客户,包括OPPO、步步高、宇龙酷派、金立等国内知名的品牌手机厂商,以及华勤通讯、天珑移动、海派通讯、闻泰通讯、中诺通讯等手机ODM 厂商等。

9月3日,深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日上,深圳华强表示公司代理分销的电子元器件广泛用于智能手机产品,OPPO、VIVO是公司的重要客户。深圳华强近日披露的2019年中报显示,在移动通讯等领域,公司不断优化、细化对核心代理线(如Murata、展讯、松下等)和重点客户(如OPPO、VIVO、华勤、闻泰等)的服务工作,通过建立实验室等方式,进一步提升技术服务能力。

润欣科技(300493)则是专注于通讯连接及传感领域的IC授权分销商,在移动通讯细分市场具有竞争优势。润欣科技的主营业务包含移动通信、IoT和汽车电子三个领域,移动通信(网络和智能手机)业务占比超过50%,其董秘庞军在上市公司2018年度网上投资者说明会上表示,公司未来3～5年营收的增长在5G通讯芯片、模组方案和射频关键组件,东南亚和印度市场,及业务的重组并购。

招商银行行业研究报告显示,全球半导体行业保持稳步增长,中国半导体行业及半导体市场的全球影响力与日俱增。2010年以来,全球半导体行业从PC时代进入智能手机时代,进入新一轮快速成长期。过去十年(2009-2018年),我国半导体行业整体增速为全球半导体行业增速的3.3倍,而全球半导体行业整体增速是全球GDP增速的3倍。与此同时,在PC、智能手机等领域强大的整机组装制造能力使我国成为全球最大的半导体消费市场,在全球占比达到了33%,比第二名的美洲高出11个百分点。

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