谷歌、苹果、亚马逊，科技巨头加码造“芯” 意图何在

2019-02-16 10:39:34来源：经济观察报

路透社2月11日报道，谷歌(GOOG.US)正在印度班加罗尔招聘一支芯片团队“gChips”，报道称，新团队包括至少16名工程师和4名招聘人员。

2004年至今市值增长30倍的谷歌，在资本市场不断创造着财富神话，尽管类似的消息已经不是第一次被传出，但一家搜索引擎为核心的公司涉足芯片，也足以令外界吃惊。

谷歌并非“FANNG”(美国五大科技巨头：脸书、苹果、亚马逊、奈飞、谷歌)中唯一一家正在布局芯片领域的公司。3个月前，亚马逊(AMZN.US)的云计算公司AWS披露了首款自研芯片。这期间苹果(AAPL.US)也被传出计划自研基带芯片，以及去年4月有消息称Facebook(FB.US)开始招募半导体专业研发团队。

至此，除了Netflix(NFLX.US)外，其余四家美股科技巨头都在加码造芯。受人工智能、云计算等新一轮科技力量的驱动，科技公司与芯片公司的发展正在相互影响。

谷歌造芯背后

班加罗尔城市被称为“亚洲硅谷”，以信息产业发达著称，每年有数十万人在这里编写程序、设计芯片。

经济观察报就组建芯片团队的消息向谷歌求证，截至发稿对方尚未回复。

经济观察报在领英查询到谷歌最近两个月内在班加罗尔发布了48个职位招聘信息，其中包含了16个芯片设计相关岗位，包括从事ASIC/SOC等IC设计、以及供应商技术支持。其中一位新近加入gChips的经理，曾在高通任职移动和物联网芯片部门的副总。

集邦咨询拓墣产业研究院分析师姚嘉洋分析，谷歌在芯片领域大举征才，当下正是一个合理的时机，因芯片开发更需要庞大的研发人力与资源，以及深厚的研发经验做基础，相比过去，这几年谷歌一直不断开发硬件产品，也渐渐积累了一些经验，加之已积累海量的数据资料，是进入独立研发的时候了。

一位人工智能创业公司的CEO告诉经济观察报，无论什么样的高科技公司，软件技术只是一个引擎，不做硬件就没办法完成使命，所以做芯片也就非常必要。

从收入结构来看，谷歌仍然以广告收入为最大来源，但包含 Google云和硬件产品等在内的非广告收入，正成为公司发展的重点，最近三年时间中，其比重一路从11.8%涨到14.6%。

尽管尚未获悉谷歌的芯片团队将会研发何种芯片，但是一项谷歌母公司年报中的信息依然透露了一些可能性。

Wind数据统计显示，谷歌母公司alphabet毛利率已经持续收缩3年，且2018年降幅4%高于过去两年;尽管过去三年母公司收入保持了20-23%的增长，但过去一年的资本支出猛增了90%，公司在财报中称，资本支出猛增的原因之一是为了建造数据中心。

数据中心是一整套复杂的设施，包括计算机系统和其它与之配套的设备，例如通信和存储系统。在各家科技公司数据量积累指数级增长，数据中心作为一种技术基础变得越来越重要。天风证券称，在整体服务器中，GPU和其他AI芯片的成本，将会从2016年的2%提升到2019年的10%。

这意味着，在布局数据中心的背景下,大型科技集团自研芯片用以降低为云服务器、数据中心的成本、优化其性能，正在成为一种趋势。

2018年11月亚马逊旗下的云计算服务商AWS公布了首款自研的云服务器CPUGraviton，并称这可以让用户降低45%的工作负载成本。

挑战半导体巨头?

科技巨头接连进军芯片领域将会对半导体巨头们带来什么样的影响?“谷歌、亚马逊等公司加码造芯，或许会让英特尔(INTC.US)与英伟达(NV-DA.US)最先受到较大的影响”，姚嘉洋认为，云服务供应商的态度将在一定程度上左右两家公司的营收表现。

英特尔和英伟达是商用芯片制造商，也是谷歌、亚马逊等不少科技巨头的芯片供应商，但目前两家公司在相关业务的增长上并未显示出放缓。以英伟达为例，这家两年内市值增长近10倍的企业，凭借着GPU和AI芯片，被认为是巨头聚焦人工智能趋势下最大的受益者，其中数据中心芯片是英伟达增长最快的业务。

财务数据上，这项业务在去年前两个季度保持了70-80%的高增长率，最新公布的Q3中也实现了58%的增长。公司还给出了较为乐观的数据，NvidiaGPU加速器的使用者比去年又增长了一半。

另外一家芯片大厂英特尔，其DCG数据中心业务也被投资者看作PC之后下一个增长动力，Wind数据统计显示，这项业务过去一年20%的增长率超过PC业务增长率的2倍，公司称，驱动之一就是强劲的云需求。可以说未来无论是无人驾驶、还是人工智能，都会促使大量数据涌现，而对数据的存储、分析就变得非常重要。

但仍有机构发觉了其中的隐忧。对英伟达的数据中心收入58%的增长率，有机构认为不及预期，其中天风证券分析，虽然AI芯片高需求渗透率仍在向上提升，但是云服务提供商在做自己的芯片，这意味着为建设全球数据中心的高速资本支出增长可能难以持续。

天风证券认为，这种趋势已经反映在英伟达数据中心低于预期的增长率中。而姚嘉洋认为，即便科技公司造芯在未来会左右传统芯片厂的营收，但并非短期内能实现。芯片设计本就有相当高的进入门槛，就谷歌来看，从服务供应商切入芯片开发，需要相应的研发人才与资金，同时也必须与晶圆代工、封测等公司有良好的沟通管道。即便大举征才，进入独立研发阶段，也面临巨大难点。

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