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2019手游市场报告：国移动游戏产业将发生进一步的洗牌

2019-05-30 14:33:09来源：新浪游戏

中国移动游戏已经全面进入调整期，虽然H5及小游戏、二次元等细分市场仍有一些新的机会，但中国移动游戏产业仍将发生进一步的洗牌。

近期，Analysys易观发布了《中国移动游戏市场年度综合分析2019》，报告对2018年中国移动游戏市场的发展情况进行了全面的总结和分析，包括市场规模、用户规模、市场份额、融资情况以及各细分市场的发展情况。该报告指出，

市场、用户规模增长失速，存量市场中亦有商机可挖

截至2018年，手游在中国网络游戏中的市场份额已首次超过六成，端游则被压缩到三成左右。易观预测，到2021年，手游在整个市场中的所占比例将达71.5%，而逐渐式微的页游届时只有2%左右的市场份额，端游将长期陷于供需矛盾中。

报告显示，

手游行业还面临着用户增量红利消亡、资本信心不足、头部效应持续增强等更加深层次的问题

受政策调整等因素影响，2018年移动游戏市场增速显著放缓，由2017年的31.7%的增速降至11.7%，预计到2021年时，市场增速将跌破两位数。此外，，过去依靠用户增量红利的增长模式无法持续，行业需要在存量市场中，打造具备文化和产业双重价值的产品，寻找新的增长模式。

数据表明，2018年中国网络游戏产业的主要融资（仅包括研发、发行和渠道）总数为93起，已不足2014年巅峰时期的1/4。

报告还统计了近几年游戏产业的融资情况，报告指出，随着用户红利的消失，厂商产品内容能力不足的问题逐渐暴露，这也令游戏行业的投资价值随之降低。在头部厂商的竞争优势不断增强的市场环境下，资本市场也更加注重对具有成熟产品经验和资源的厂商的投资，此外，2014及2015年两年间高达79起的收购事件不仅体现了当时的资本火热情况，也为此前大量上市公司商誉爆雷埋下了种子。

用户规模面临瓶颈是一个老生常谈的问题。但值得行业庆幸的是，庞大的存量用户也意味着中国移动市场有着雄厚的用户基础，其中亦蕴藏着有待挖掘的用户需求和市场潜力。未来，更高质量、更能满足用户需求的产品或许将是大趋势。

另一方面，游戏市场近年来还持续受到短视频、直播等文娱产品的挑战。数据显示，2018年整年，有8个月的游戏用户时长环比上月出现下跌，这体现出游戏市场整体产品吸引力下降、市场增长乏力的现状。报告认为，面对“用脚投票”的互联网用户，行业需要不断进行产品质量升级，把更多的普通用户转化为中重度用户，为用户提供更为丰富多样的游戏体验，实现高质量发展。

对比2018年1月和12月的泛娱乐App使用时长可以看到，游戏类App的总时长从年初的22.6%下降到了年末的16.6%，排名也被短视频反超，从第二滑落到了第三。不过，易观也同时指出，其他娱乐方式的崛起为移动游戏在推广媒介、IP培育和运营等方面提供了更多的机会。

各细分领域马太效应严重，沙盒品类未来可期

从2018年的整体趋势来看，ARPG这个十分成熟的细分市场的月活情况一直呈下滑趋势，使其在2019年得以改观的是《完美世界》的上线。数据显示，《完美世界》今年3月单月月活达1370万，高居榜首。相较之下，《天龙八部》、《楚留香》、《倩女幽魂》等其他位列前5的产品月活为300万左右。在ARPG这个品类中，《完美世界》表现出了明显的统治力。

未来一段时间内，《剑网3指尖江湖》、《梦幻西游3D》、《天涯明月刀》等大厂产品还会陆续登陆各大平台，ARPG的天花板将被继续拉高。报告指出，随着用户产品经验的持续丰富、渠道的中心化以及信息分发的规范化，以流量运营为生的产品将面临日趋严重的生存危机，市场的竞争力将以产品品质为核心，而IP则会成为产品竞争的重要因素之一。

回合制MMO是产品生命周期较长且表现比较稳定的一个品类

，但这些传统IP、老产品对新生代玩家的吸引力却不尽如人意。在大量新品接连折戟之后，，对此，易观的这份报告期待这种战斗模式能在CCG、SLG等品类中得到持续的挖掘、融合与发扬。

沙盒被认为是一个正在崛起的品类。

PC端上，无数经典的沙盒类游戏都可能成为沙盒手游对标的产品。在精品化的大潮流中，头部厂商的投入也正在不断加大，如去年网易的生存沙盒游戏《明日之后》就是大厂对此品类的全新探索。报告指出，这些产品在开放性的基础上，强化了生存与合作，并加入了一定的线性内容，为新进用户提供了更多相对明确的游戏目标，缓解了传统沙盒产品探索性所带来的流失问题——无论是为线性产品加入开放性内容还是为沙盒产品加入线性内容，都能够有效增强产品的市场竞争力。

作为国内当下最大的细分市场之一，FPS的异军突起很大程度上得益于以《PUBG》为代表的战术竞技类产品，今年3月的移动FPS榜单TOP10中，有5款为此玩法，其中，《绝地求生：刺激战场》的月活更在1亿以上。值得注意的是，排名靠前的产品仅《穿越火线》为非战术竞技产品，短短两年时间战术竞技已占到了移动端FPS游戏的绝对大头。而在腾讯的《和平精英》取代此前的两款“吃鸡”手游正式上线后，其商业潜能也将被彻底释放。

总体而言，在监管趋严的环境下，移动棋牌游戏的月活数据仍然保持稳定，可见用户对于此类游戏的需求依旧存在，囿于新产品供应短期内无法开放，厂商只能继续在现存产品中发掘增长空间。数据显示，棋牌游戏拥有各品类中最大的用户基本盘——3亿，因此腾讯游戏旗下的两款头部产品《欢乐斗地主》和《欢乐麻将全集》尽管占有一定的领先优势，但不足以对其他产品形成压制。对于棋牌游戏的未来走势，易观持谨慎态度，他们认为无论监管是否放开棋牌游戏版号，公共棋牌市场的存量化也已经大局已定，现有厂商难以为市场带来新的元素，公共棋牌市场未来的想象空间，主要在于激励及流量变现模式在下沉市场的拓展与海外市场。

而在棋牌下沉市场上，虽然地方棋牌相较公共棋牌规模不大，但专注于地方市场的产品往往拥有较强的营收能力和较高的ARPPU。

H5及小游戏、二次元等细分市场仍有机会，流量时代即将终结

2018年，中国移动IP游戏市场规模达到了972.4亿元，增速也超过了整体市场。对于未来IP的发展趋势，报告判断：

游戏IP仍将占据市场主导国漫IP将崛起更多厂商逐渐退出主流手游IP市场

在中国游戏市场整体增速放缓的背景下，H5及小游戏却迎来了超过200%的超高增速，由2017年50亿元增长至2018年的168亿元，到2021年，易观预测该品类的市场规模将超过300亿元。H5游戏相比小游戏更为重度，也有更深的拓展空间及更好的用户粘性，未来还有相当的潜力。对于H5及小游戏的发展趋势，报告预测：

仙侠类H5持续崛起出海发展空间大短期内存在流量红利

报告认为，二次元游戏是对厂商的产品能力考验最严格的市场，自2018年起换皮“伪二次元游戏”已经无法得到用户的信任，而以《崩坏3》、《阴阳师》、《F/GO》等为代表的优质产品仍保持着较强的生命力。用户规模方面，头部日漫IP产品《火影忍者》以967万月活独占鳌头，《刀剑乱舞》、《航海王强者之路》也有不俗表现。报告预测：