消息称贝壳集团IPO价格定在每股20美元 高于指导区间

2020-08-12 15:14:40来源:蓝鲸TMT  

8 月 12 日讯,据彭博社报道,知情人士透露,腾讯和软银集团支持的中国网络房地产平台贝壳集团,告诉潜在投资者它计划将美国 IPO 价格定在每股 20 美元,高于指导区间。

报道称,以每股 20 美元的价格,贝壳集团将筹集 21.2 亿美元,这是自 2018 年 3 月爱奇艺在美国上市以来,中国公司在美国最大规模的 IPO。此前,贝壳集团在发售 1.06 亿股美国存托股份,推介区间每股 17-19 美元。

此前 7 月 24 日晚,贝壳集团正式向美国证监会提交 IPO 文件,股票代码为 BEKE,承销商包括高盛、摩根士丹利、华兴资本等。

最新招股书显示,2019 年,贝壳集团总交易额(GTV)为 2.128 万亿元人民币(约合 3005 亿美元),促进了超过 220 万笔住房交易,是中国最大的住房交易和服务平台。2020 年上半年,贝壳集团 GTV 达成了 1.33 万亿元,同比增长 49.4%。

2017 年—2019 年,贝壳集团营收分别为 255 亿元、286 亿元、460 亿元,净亏损分别为 5.38 亿元、4.28 亿元、21.80 亿元。2020 年上半年,贝壳集团营收 272.6 亿元,同比增长 39%;净利润为 16.1 亿元,同比增长 188.6%。

其中,贝壳集团 2020 年第二季度营收为 201.4 亿元,同比增长 76%,环比增长 183%;2020 年第二季度净利润为 28.39 亿元,同比增长 626%,上一季度为亏损 12.3 亿元。

股权结构方面,在贝壳集团上市之前,其创始人、董事长左晖拥有贝壳 547,348,915 股 A 类普通股和 885,301,280 股 B 类普通股,占股 46.8%;贝壳 CEO 彭永东拥有 110,116,275 股 A 类普通股,占股 3.6%;腾讯旗下实体拥有 376,315,795 股 A 类普通股,占股 12.3%;软银愿景基金旗下 SVF II Shell Subco (Singapore) Pte. Ltd 公司拥有 313,596,495 股普通股,占股 10.2%。

资料显示,贝壳集团旗下拥有贝壳、链家两大平台。截至 2020 年 6 月 30 日,贝壳集团在中国 103 个城市拥有 260 多个房地产经纪品牌,4.2 万多家以社区为中心的门店,以及 45.6 万多名代理。

标签: 贝壳集团IPO价格

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