南方基金配置“固收+”正当时南方宝顺发行中

2021-04-07 10:28:48来源：财讯网

春节以来，高估值板块持续下行，稳健资金开始转向布局“固收+”，希望实现“稳中有进”目标。由南方基金倾力打造的“固收+”精品南方宝顺混合型证券投资基金(以下简称：南方宝顺，基金代码：A类 010881)已于3月12日起发售，该基金将严控回撤，致力于获取绝对收益。

“固收+”产品的火热与当前市场息息相关。首先，受疫情影响，去年以来全球风险资产震荡频繁，国内债市也波动起伏，“稳中求进”的投资需求是大多稳健投资者的心声;其次，面对疫情的冲击，“宽松”已成为全球主要国家货币政策的主旋律，国内市场利率水平持续保持在较低水平;还有，资产新规出台后，货币基金收益下行，投资者对中低收益+中低风险产品的需求持续提升。

据了解，南方宝顺作为“固收+”产品，将主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于股票资产，股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例不超过30%，适合希望在债券收益的基础上参与股市上涨的投资机会、又注重回撤控制的客户。

南方宝顺的投资思路与该基金拟任基金经理紧密相关。南方宝顺拟任基金经理陈乐，是北京大学金融学硕士，特许金融分析师(CFA)，具有12年从业经历。陈乐坚持低风险稳收益，股债配比追求绝对收益，在取得较优回报和控制回撤幅度之间取得平衡。此外，陈乐还是权益基金经理出身，对于偏债混合型基金的运作，更侧重于股票部分的主动管理，亲力亲为进行个股深度研究和跟踪，对选股、择时有丰富的实战经验，能较好捕捉权益市场机会，在管产品超额收益显著。以陈乐在管的南方利淘和南方利鑫为例，wind数据显示，截至2021年3月5日，南方利淘和南方利鑫成立以来收益率分别达51.90%、48.30%，收益表现远超同期上证综指和中证全债。

因此，南方宝顺注重大类资产配置，在控制回撤幅度、取得更优回报之间取得平衡，同时关注新股申购、参与上市公司定增等机会。陈乐表示，“对固定收益部分的主要定位是提供稳定、可预期的回报，在股票表现较差的期间平滑波动、降低组合回撤，因此固定收益投资的安全性非常重要。具体操作中，主要关注中高评级的信用债以及货币市场工具，以持有到期策略为主。”

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