全球芯片掀起新一轮“涨价潮”!售价或将暴涨两位数

2021-09-02 08:23:11来源:凤凰科技  

核心提示:

1. 全球最大芯片代工厂台积电代工芯片“涨价”的消息不绝于耳,其他几家头部芯片代工厂也被报道将于今年四季度继续掀起一轮“涨价潮”。

2. 业内人士认为,芯片代工涨价直接影响芯片价格,预计高通和联发科将在今年下半年对其 4G 和 5G 芯片定价进行两位数增长。

3.手机芯片几乎全部来自高通、联发科等少数几家企业,站在终端厂商的谈判桌前,这些芯片企业拥有更大的定价权。因此,芯片代工价格上涨的压力向下传导并不让人感到意外。

“芯荒”自 2020 年底开始便在全球蔓延,现在仍在加剧。

近日,全球最大芯片代工厂台积电(NYSE:TSM)将迎来史上最大幅度“涨价”的消息甚嚣尘上。多家媒体报道称,台积电将从明年一季度开始调涨晶圆代工报价,7nm 以下先进制程将调涨 10%,16nm 以上的成熟制程调涨 10%-20%。

实际上,早在今年初,台积电就已宣布取消折扣,变相涨价。当时包括联电、中芯国际等在内的几家芯片代工企业也都上调了价格。

而这一次,除了台积电,其他几家头部芯片代工厂基本可以确定将今年四季度继续掀起一轮“涨价潮”。据外媒报道,目前联电已通知供应商,在今年 11 月进行第四次涨价,平均幅度将达到 10%。三星也对韩媒表示,将在今年四季度上调晶圆代工服务报价。

“这很可能对供应链产生连锁反应。”Strategy Analytics 手机元件技术服务副总监 Sravan Kundojjala 向凤凰网科技表示,芯片代工涨价直接影响芯片价格,预计高通和联发科将在今年下半年对其 4G 和 5G 芯片定价进行两位数增长,以应对不断增加的晶圆成本。

市场多数分析师认为,芯片涨价最后极可能要由消费者“买单”。

多年来,芯片市场的格局基本固定,安卓手机芯片几乎全部来自高通、华为海思、联发科、三星等几家企业,站在终端厂商的谈判桌前,这些芯片企业拥有更大的定价权,尤其高通,高端芯片领域一家独大。

因此,芯片代工价格上涨将推动芯片定价上涨,加上高昂的专利授权费用都将给终端企业带来更大压力,而这些都将转嫁到消费者身上。

代工涨价背后:原材料贵了,需求多了

从去年开始,芯片短缺问题席卷全球,手机芯片、汽车芯片、PC 芯片等普遍存在供应难题,涨价之声随之响起。

对于芯片代工价格上涨的原因,业内人士有两方面共识:一是芯片原材料短缺且价格上涨;二是受疫情影响,代工厂产能不足,市场供需关系紧张。

一方面,生产芯片的主要原材料硅正成为全球短缺资源。今年以来,硅材料价格从每吨约八万元上涨到二十多万元,涨幅达 150%,同时铜、铝、金等基础原材料也在涨价,导致芯片代工成本提升。

另一方面,东南亚是芯片封装和测试的重要基地,全球有 15%-20% 的芯片在东南亚生产,目前越南、马来西亚疫情严重,导致芯片代工产能不足,与此同时,智能手机、汽车、物联网等行业对芯片需求却不断攀升,芯片供需关系严重不平衡。

不少行业分析师认为,当前芯片产能紧张的情况严峻,并将持续到明年才能得到缓解。

俄罗斯协同大学机器人和机电一体化学院院长安德烈・沃洛斯特诺夫曾公开表示,目前,移动设备领域对芯片的需求超过供应量的 10%-30%,大型智能手机制造商必须等待芯片 4-5 个月,小型制造商则要等至少 10 个月。

“为了尽快弥补市场缺口,芯片代工厂已经在以 100% 的产能生产,而这也正在增加工厂的资本支出,给工厂的利润带来压力。因此,台积电、三星等芯片代工厂宣布涨价以保护其利润率。”Sravan Kundojjala 表示。

高通独揽高端芯片,拥有更多定价权

制造一颗芯片,需要经历 IC 芯片设计、芯片制造、封装测试三个主要环节,芯片代工涉及的是制造环节,而芯片代工价格上涨,影响最大理应是芯片设计公司。

不过,业内分析师普遍认为,芯片设计公司目前座次固定,通过价格战抢夺市场的概率很小,所以芯片设计公司不会默默承受成本压力,顺势提升价格、把压力转嫁给终端公司,或是他们最可能做出的选择。

目前,芯片设计领域的企业主要有高通、华为海思、三星、苹果、联发科和紫光展锐,但是华为海思、苹果只对内部使用,不对外出售;三星对外销售的市场份额也非常少,因此,芯片市场的大多数份额归于高通、联发科、紫光展锐三家芯片设计公司。

市场调研机构 Counterpoint 发布的 2020 年全球智能手机芯片市场份额数据显示,联发科、高通、苹果、三星、华为海思、紫光展锐六家企业的市场份额分别为 32%、28%、15%、11%、10% 和 4%。

“到目前为止,这三家公司尽管存在竞争,但并没有看到关于 5G 芯片价格战,因为 5G 芯片投资较高,而企业已经意识到利润对于收回 5G 投资的重要性。”Sravan Kundojjala 表示。

芯片市场的座次多年来相对固定。高通多年来一直稳坐高端芯片的头把交椅,在 5G 时代发布的骁龙 888 芯片,成为三星、OPPO、vivo、小米等旗舰手机的通用芯片。

在遭受美国制裁之后,华为海思供应链受到严重打击,台积电从 2020 年 9 月 15 日停止为华为代工麒麟芯片,至今过去近一年时间。虽然华为在停止代工前囤积了大量的芯片,但是目前已经库存不足。因此在今年 7 月,华为消费者业务 CEO 余承东在 P50 手机发布会上表示,这两年多美国四轮制裁,限制华为 5G 手机,所以华为的 5G 芯片只能当 4G 用。

不过,荣耀从华为分离后,与高通之间的合作关系很快便建立起来。高通高管曾透露,未来,荣耀手机计划发布三款搭载高通芯片的手机产品,其中有一款为搭载骁龙 888 的产品,另外两款也是高端的产品。

高端芯片领域无人阻击高通,而在中端领域,联发科是主要玩家。联发科在 4G 时代主要以低端芯片为主,更多应用于红米、魅族等千元左右的手机。而在 5G 时代,联发科发布天玑 1100、天玑 1200,向中高端领域发力,并逐渐赢得了 vivo、OPPO、Redmi、realme 等诸多手机企业认可。

而紫光展锐目前还刚刚起步,只有低端芯片,竞争力自然不足以匹敌联发科和高通。

一位终端从业者表示,终端企业对芯片定价并没有多大话语权,中低端智能手机尚有选择的权利,但高端旗舰机只能抱住高通的“大腿”,任其“宰割”。

终端企业成本承压是否要消费者买单?

从三家头部芯片公司近日发布的财报来看,从今年初就开始的芯片代工涨价,并没有降低芯片企业的业绩,相反高通、联发科、紫光展锐的业绩出现了大幅增长。

高通 2021 年第三财季(截至 6 月 27 日) 的营收为 80.6 亿美元,同比增长 65%;净利润为 20.27 亿美元,同比增长 140%。其中,手机芯片营收为 38.63 亿美元,同比增长 57%;技术许可 (QTL) 营收为 14.89 亿美元,同比增长 43%。

联发科 2021 年第二季度财报数据显示,其合并营收为 1256.53 亿元 (新台币, 下同), 环比增长 16.3%, 同比增长 85.9%。营收毛利润为 580.38 亿元,环比增加 19.6%;净利润为 275.87 亿元,环比增加 7%。手机业务营收占比为 57%, 相较去年大幅增长 143%。

紫光展锐 2021 年上半年(1-6 月)营业收入同比增长 240%。其中,5G 手机(主要是芯片,编者注)销售收入同比增长 1458%,智能手机销售收入同比增长 364%,功能手机销售收入同比增长 102%。

芯片公司把成本压力转向下游终端企业存在很大可能性。芯片作为智能手机的核心组成部分,相当于智能手机的“大脑”,芯片涨价或直接影响智能手机的售价。

苹果已经传出涨价消息。有媒体报道,苹果计划提高即将上市的 iPhone13 系列价格,涨幅可能超过千元,以此来弥补台积电涨价导致的芯片成本上涨。

Sravan Kundojjala 认为,一些终端企业可能会自己承受芯片价格上涨的压力,但更多的还是会将增加的成本转移给消费者。

日前,科技日报援引俄罗斯通信专家报道称,因芯片等零部件短缺,在手机价格方面,今年已经上涨了 35%,很可能会再上涨 10 个百分点。“这可能发生在秋季。”

调研机构 GFK 公布的数据显示,今年一季度,全球手机的平均售价达到了 374 美元,相当于人民币 2400 元左右,中国市场手机的平均售价也达到了 2250 元,比上年上涨 295 元。

在接下来的芯片代工涨价潮之下,终端企业如何应对?消费者又会为高价智能手机“买单”吗?一切还需观察。

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