致同助力明阳智能GDR在伦交所挂牌上市

2022-07-22 09:42:09来源:壹点网  

7月13日,明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“明阳智能”)发行的全球存托凭证(GDR)在伦敦证券交易所正式挂牌上市,证券代码为MYSE.L。明阳智能成为互联互通存托凭证业务新规实施以来,首家完成GDR境外上市的A股上市公司,也成为“中欧通”框架下在伦敦证券交易所上市的首家中国民企。

致同依托深厚的专业知识、多年的经验积累以及丰富的全球资源,为本次发行组建了国际化团队,以优质高效的服务,助力明阳智能成功完成此次GDR的发行工作。

致同项目组及其他中介机构与明阳智能管理层合影

据悉,明阳智能成立于2006年,主营风电整机和相关配件销售,以及风电场发电业务。此次GDR最终发行价格为每份21美元,发行数量数量为3366.05万份,所代表的基础证券A股股票168,302,500股,募集资金总额706,870,500美元。

2019年,“沪伦通”通航,上海证交所和伦敦股票交易市场实现互联互通,即允许上海证券交易所上市公司发行GDR,并在伦敦证券交易所上市。今年2月,中国证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》,将“沪伦通”机制扩容为“中欧通”机制,深圳证券交易所和德国、瑞士纳入互联互通适用范围。

业内人士分析认为,作为新规出台后的首个项目,明阳智能本次GDR成功发行对中国企业尤其是制造业进军欧洲市场意义重大,将有利于促进并深化中欧资本市场互联互通、借助境外资本市场加快实体经济发展。

致同项目组与明阳智能管理层合影

明阳智能方面介绍,GDR项目在开簿后一个小时内便实现了对初始规模的覆盖,并在获得超过初始规模5倍的认购后提前结束簿记。在海内外投资机构的热烈追捧下,明阳智能最终将GDR发行规模由5亿美金提高至7亿美金,将发行价格由20.22美元提高至21.00美元,成为历史上第一次实现高于前20个交易日均价九折的GDR项目。

明阳智能GDR项目在火爆的认购下,最终国际主权基金和国内外长线基金的最终获配占比超过了70%,是2022年以来中资境外发行人中簿记质量最高的项目之一。

同时,明阳智能GDR上市后还获准使用伦敦证券交易所“绿色经济标志”,体现了中国企业“碳中和”理念在海外资本市场获得进一步的认可,也体现了伦敦证券交易所对明阳智能作为绿色革命引领者的认可。

未来,致同将继续发挥优势,为更多优秀A股公司境外发行GDR提供全方位的专业服务,助力企业跨境投融资战略的成功落地。

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